一、项目背景
随着企业数字化转型的深入推进,客户关系管理(CRM)和线索管理在企业运营中的重要性日益凸显。为了帮助企业更高效地获取、
管理和转化客户线索,本项目旨在打造一款智能化线索与客户管理系统。该系统通过整合线索管理、客户信息维护、跟进日志记录、
回访计划等功能,助力企业实现从线索获取到客户转化的全流程闭环管理。
二、 功能节点
(一)登录
1. 注册协议
2. 隐私协议
3. 忘记密码
4. 密码过期
(二)我的线索
1. 新增线索
1. 分享表单
1. 二维码
2. 保存后的二维码
3. 客户打开的表单
4. 提交成功后弹窗
5. 选择项目
2. 最新创建
3. 标签
4. 筛选
1. 筛选后
1. 筛选时间
1. 选时间
2. 电话
1. 搜索后
3. 客户名
1. 搜索后
4. 搜关键词
1. 搜索后
5. 添加标签
6. 发短信
7. 打电话
8. 更多操作
9. 延时申请
10. 申请转移
11. 线索详情—线索信息
1. 编辑线索
2. 提示
12. 线索详情—跟进日志
1. 添加跟进日志
13. 线索详情—回访计划
1. 添加回访计划
14. 操作日志
(三)线索公海
1. 弹窗选择
2. 分配
1. 选择时间
2. 更多操作
3. 回收站
(四)客户
1. 新增客户
2. 创建时间筛选
3. 标签
4. 添加标签
5. 更多操作
6. 客户详情—客户信息
1. 编辑客户信息
7. 客户详情—跟进日志
1. 添加跟进日志
8. 客户详情—回访计划
1. 添加回访计划
(五)我的
1. 我推荐的
2. 项目线索
3. 我的信息
1. 修改密码
4. 申请消息
1. 拒绝提示
2. 同意提示
5. 系统通知
6. 回访计划
7. 关于我们
8. 扫一扫登录确认